Aujourd’hui, les entreprises reçoivent des demandes clients via de nombreux canaux : site web, emails, appels… Sans centralisation, ces informations peuvent vite se perdre.
Odoo permet de connecter directement un formulaire de contact du site web au CRM, afin que chaque demande devienne automatiquement une opportunité ou un lead.
Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer un formulaire de contact sur Odoo et le relier au CRM, sans développement.
Pourquoi relier un formulaire de contact au CRM Odoo ?
Relier un formulaire web au CRM présente plusieurs avantages :
Centralisation automatique des demandes clients
Gain de temps pour les équipes commerciales
Aucune perte d’information
Meilleur suivi des prospects
Vision claire du pipeline commercial
Chaque message envoyé depuis le site devient une opportunité exploitable dans Odoo.
Prérequis
Avant de commencer, assurez-vous d’avoir :
Le module Site Web installé
Le module CRM activé
Les droits administrateur ou éditeur sur Odoo
Étape 1 : Accéder à l’éditeur du site web Odoo
Allez dans le module Site Web
Cliquez sur Aller sur le site
Activez le mode Édition
Étape 2 : Ajouter un formulaire de contact
Dans le mode édition, cliquez sur Articles de blogs.
Allez dans la catégorie Formulaires
Glissez le bloc Formulaire sur la page
Par défaut, Odoo propose un formulaire de contact standard avec :
Nom
Email
Téléphone
Message
Ces champs sont entièrement personnalisables.
Étape 3 : Configurer la destination du formulaire
C’est l’étape clé du tutoriel. Cliquez sur le formulaire Dans les paramètres à droite, trouvez Action Sélectionnez Créer une opportunité (CRM) ou Créer un lead À partir de ce moment : ➡️ Chaque formulaire envoyé créera automatiquement une fiche dans le CRM Odoo
Étape 4 : Associer les champs au CRM
Odoo associe automatiquement certains champs :
Email → Email du contact
Nom → Nom du prospect
Message → Description de l’opportunité
Vous pouvez :
Ajouter des champs personnalisés
Adapter les libellés selon vos besoins métiers
Cela permet d’avoir des opportunités complètes et exploitables dès leur création.
Étape 5 : Vérifier la création de l’opportunité
Publiez la page
Testez le formulaire depuis le site
Allez dans le module CRM
Vérifiez que l’opportunité est bien créée dans le pipeline
Vous pouvez ensuite :
Affecter l’opportunité à un commercial
Définir une étape
Programmer une relance
Bonnes pratiques à appliquer
Pour optimiser l’utilisation du formulaire :
Limiter le nombre de champs pour augmenter le taux de conversion
Ajouter un message de confirmation après l’envoi
Mettre en place une notification email automatique
Définir une règle d’attribution des opportunités
Conclusion
Grâce à Odoo, il est possible de connecter facilement un formulaire de contact au CRM, sans code et en quelques minutes.
Cette automatisation permet de mieux gérer les demandes clients, d’améliorer la réactivité commerciale et d’optimiser le suivi des prospects.
Chez Nexelans, nous accompagnons nos clients dans la mise en place de solutions Odoo adaptées à leurs besoins métiers.
Contactez Nexelans pour être accompagné dans la création d’un formulaire de contact relié à votre CRM Odoo.