Dans un environnement commercial toujours plus exigeant, gagner du temps et réduire les tâches manuelles devient indispensable. La version 18 d’Odoo propose des fonctionnalités puissantes d’automatisation qui permettent de fluidifier tout le cycle de vente : de la génération de leads jusqu’à la signature du devis.
Dans cet article, découvrons comment automatiser intelligemment chaque étape du processus commercial grâce aux actions automatisées d’Odoo 18.
Pourquoi automatiser son cycle de vente ?
Automatiser son cycle de vente c'est :
- ⏳ Réduire le temps de traitement des opportunités
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✅ Assigner les bons commerciaux aux bons leads
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📩 Envoyer automatiquement des relances ou des emails personnalisés
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📊 Améliorer le suivi et la traçabilité
⚙️ Les outils d’automatisation disponibles dans Odoo 18
- Les actions automatisées (règles serveur déclenchées par conditions)
- Les activités planifiées dans le pipeline CRM
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Les activités planifiées dans le pipeline CRM
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Les modèles d’email dynamiques
🧩 Automatiser les moments clés du cycle de vente
Plutôt que d’automatiser "tout", l’idée est de se concentrer sur les points sensibles où la perte de temps ou les oublis sont fréquents. Voici des cas concrets où l’automatisation apporte une vraie valeur :
1. Traitement automatique des leads entrants
Dès qu’un formulaire est soumis sur le site ou qu’un lead arrive via un canal (email, salon, partenaire), Odoo peut :
2. Envoi automatisé des devis
3. Relance intelligente sur devis en attente
4. Passage automatique à la page suivante
5. Indicateurs et suivi en temps réel
L’automatisation dans Odoo 18 n’est pas une simple option technique : c’est un levier stratégique pour rendre le cycle de vente plus fluide, plus réactif et plus performant.
En automatisant intelligemment les tâches répétitives, vous libérez vos équipes pour qu’elles se concentrent sur ce qui compte vraiment : la relation client et la conclusion des ventes.