Disclaimer : cet article est généré par une IA et est brut. Il n'est donc pas forcément fiable.
Libérez la puissance d'Odoo avec les Actions Automatiques : L'astuce qui change tout
Salut les fans d’Odoo (et ceux qui aspirent à le devenir) ! Aujourd’hui, on va parler d’une fonctionnalité méconnue mais ô combien puissante : les actions automatisées dans Odoo. Vous savez, ces petites merveilles qui transforment votre ERP en véritable assistant personnel? Si vous êtes un partenaire Odoo, en quête de simplification pour vos clients, ou simplement un utilisateur cherchant à optimiser ses processus, cette astuce va vous plaire. Et si vous êtes là pour une formation Odoo, prenez des notes !
Pourquoi les actions automatisées sont géniales ?
Imaginez ceci : envoyer un rappel de paiement à vos clients en retard, changer automatiquement le statut d’une opportunité, ou notifier l’équipe commerciale dès qu’un gros deal est signé… tout ça, sans lever le petit doigt. Les actions automatisées permettent à Odoo de bosser pour vous, en déclenchant des tâches répétitives sur la base de règles simples.
En gros : vous gagnez du temps, vous réduisez les erreurs, et votre Odoo devient une machine bien huilée.
À quoi servent les actions automatisées dans Odoo ?
Les actions automatisées sont parfaites pour :
- Envoyer des emails ou notifications.
- Modifier des champs automatiquement.
- Créer des enregistrements (comme des tâches ou des rappels).
- Déclencher des actions spécifiques (par exemple, changer un statut).
C’est un must pour toute entreprise voulant automatiser ses processus. Maintenant, passons à la pratique avec un exemple concret.
Astuce : Envoyez un email de rappel pour les factures échues 🚀
Pour illustrer cette fonctionnalité, on va configurer une action automatisée qui :
- Détecte les factures échues non payées.
- Envoie un email de rappel au client concerné.
Allez, suivez-moi pas à pas !
Étape 1 : Activez le mode développeur (facultatif mais recommandé)
Avant de commencer, activez le mode développeur. Pourquoi ? Parce que certaines options avancées des actions automatisées ne sont accessibles que dans ce mode.
Comment faire :
- Cliquez sur votre nom d'utilisateur (en haut à droite).
- Sélectionnez À propos de.
- Cliquez sur Activer le mode développeur.
Boom, vous êtes prêt à jouer dans la cour des grands.
Étape 2 : Accédez aux actions automatisées
Les actions automatisées se configurent dans le menu Paramètres.
Comment faire :
- Rendez-vous dans Paramètres.
- Dans le menu de gauche, cherchez Actions automatisées (ou utilisez la barre de recherche).
Étape 3 : Créez une nouvelle action
C’est là que la magie opère.
Comment faire :
- Cliquez sur Créer.
- Remplissez les champs comme suit :
- Nom : "Rappel de facture échue".
- Modèle : Sélectionnez le modèle sur lequel vous voulez baser l’action, ici Facture (account.move).
- Déclencheur : Choisissez Programmée si vous voulez que l’action se répète régulièrement (par exemple, tous les jours).
- Condition : Ajoutez une condition qui cible uniquement les factures échues et non payées. Exemple :
- Champ : "État".
- Condition : "est égal à".
- Valeur : "Ouvert".
- Ajoutez une autre condition :
- Champ : "Date d’échéance".
- Condition : "est avant".
- Valeur : today().
Étape 4 : Configurez l’action
Maintenant, il faut définir ce que l’action doit faire une fois que les critères sont remplis. Ici, on veut envoyer un email.
Comment faire :
- Dans l’onglet Actions, cliquez sur Ajouter une action.
- Sélectionnez Envoyer un email.
- Remplissez les champs comme suit :
- Modèle d’email : Créez ou sélectionnez un modèle d’email existant pour les rappels de paiement.
- Destinataire : Choisissez "Partenaire lié à la facture".
- Sujet : "Rappel : Facture échue".
- Corps : Ajoutez un message clair et professionnel, comme :
Bonjour,
Nous avons remarqué que votre facture n°[facture_numero] est échue depuis le [date_echeance]. Nous vous serions reconnaissants de procéder au paiement dès que possible.
Cordialement,
L’équipe [nom_de_votre_entreprise].
- Enregistrez votre configuration.
Étape 5 : Testez votre action
Avant de tout lancer, faites un test pour vérifier que tout fonctionne comme prévu.
Comment faire :
- Créez une facture fictive correspondant aux critères (ouverte et échue).
- Lancez manuellement l’action via le bouton Exécuter maintenant (disponible dans la liste des actions automatisées).
- Vérifiez que l’email est bien envoyé au destinataire.
Étape 6 : Mettez votre action en production
Si tout est OK, activez l’action pour qu’elle se déclenche automatiquement. Vous pouvez également ajuster la fréquence d’exécution dans les paramètres de planification.
Bonus : Rendez vos emails plus dynamiques avec les balises
Odoo permet d’utiliser des balises dynamiques dans vos emails, comme [facture_numero], [montant_total], ou même [date_echeance]. Ces balises rendent vos communications plus pro tout en réduisant le temps passé à personnaliser chaque message.
Pourquoi cette astuce est incontournable ?
Si vous êtes un partenaire Odoo, imaginez l’effet "wow" sur vos clients quand vous leur montrez comment leur ERP peut bosser à leur place. Si vous suivez une formation Odoo, cette astuce est un bon exercice pour mettre en pratique vos apprentissages. Et si vous êtes un utilisateur d’Odoo, c’est tout simplement une révolution dans votre quotidien. Bref, les actions automatisées, c’est la vie.
Le mot de la fin : Votre Odoo, votre assistant personnel 🧑💻
Voilà, vous savez maintenant comment automatiser vos processus dans Odoo. Que vous soyez un utilisateur curieux, un partenaire Odoo cherchant à impressionner vos clients, ou un stagiaire en formation Odoo, cette astuce est un game-changer.
Si vous avez des questions, d’autres idées d’automatisation, ou juste envie de partager vos réussites, lâchez vos commentaires. Ensemble, on fait d’Odoo une machine à productivité. 🚀
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