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Disclaimer : cet article est généré par une IA et est brut. Il n'est donc pas forcément fiable.

Titre de l’article : Astuce Odoo : Créez, enregistrez et exploitez vos filtres personnalisés pour gagner un temps fou !

Introduction (mise en contexte)

En tant qu’expert Odoo – ou du moins, en tant qu’utilisateur aguerri –, vous savez déjà qu’Odoo est un outil incroyablement puissant et modulaire. C’est un ERP complet qui vous permet de gérer vos ventes, vos achats, votre facturation, votre inventaire, vos projets, et tellement plus encore, le tout au sein d’une seule et même plateforme. Mais si vous êtes sur ce blog dédié aux trucs et astuces Odoo, c’est que vous cherchez sans doute à aller plus loin, à débloquer le plein potentiel de cet outil. N’est-ce pas ?

Parmi les astuces qui peuvent vraiment changer votre quotidien avec Odoo, il en est une particulièrement intéressante : la création et l’enregistrement de filtres personnalisés. Cette fonctionnalité, souvent méconnue des utilisateurs débutants, est pourtant un must have pour améliorer votre productivité. Imaginez : au lieu de chercher manuellement vos données clés, vous pouvez les faire apparaître en un seul clic. Avec les filtres personnalisés, finis les multiples clics, finis les allers-retours interminables. Vous avez accès à l’information qui compte, quand vous en avez besoin.

Cette astuce, très appréciée des partenaires Odoo, est également mise en avant lors des formations Odoo, car elle permet aux équipes de gagner un temps considérable. Alors, on se lance ?

Présentation de l’astuce : Créer et enregistrer des filtres personnalisés

Que vous soyez le responsable du service commercial, un contrôleur financier, ou un gestionnaire de projet, vous avez souvent besoin d’appliquer des filtres complexes sur vos données Odoo. Par exemple :

• Un commercial veut retrouver rapidement ses devis en cours datant de plus de deux semaines et non encore validés.
• Un responsable logistique veut accéder d’un seul coup d’œil à toutes les commandes de réapprovisionnement dont le délai de livraison est critique.
• Un consultant métier souhaite analyser toutes les opportunités de vente dépassant un certain montant, attribuées à une région donnée, et non encore conclues.

Autant de cas d’usage où filtrer les données manuellement, à chaque nouvelle consultation, devient fastidieux. L’astuce consiste à utiliser la fonctionnalité de filtres avancés d’Odoo, puis à enregistrer ces filtres pour pouvoir y accéder en un seul clic, dès que nécessaire. Non seulement cela vous fera gagner du temps, mais cela améliorera également la cohérence de votre reporting et facilitera le travail collaboratif en permettant à tous les membres de votre équipe d’utiliser les mêmes vues filtrées.

Les bénéfices concrets des filtres personnalisés enregistrés

• Gain de temps : Réduisez le nombre de clics et de manipulations à chaque consultation.
• Efficacité accrue : Obtenez une vue synthétique et immédiatement opérationnelle de vos données critiques.
• Cohérence des analyses : Partagez vos filtres avec le reste de l’équipe pour que chacun travaille sur les mêmes informations.
• Adoption facilitée : Une formation Odoo de quelques minutes suffit pour rendre votre équipe autonome et confiante dans la manipulation des filtres avancés.

Avant de commencer : quelques prérequis

• Disposer des accès nécessaires dans Odoo pour créer et sauvegarder des filtres. Selon votre rôle et vos droits, vous pourrez ou non enregistrer ces filtres comme favoris globaux accessibles à tous. Les administrateurs et les responsables métiers ont généralement cette autorisation.
• Avoir une idée claire du type de données que vous souhaitez retrouver (ex. : factures impayées, opportunités commerciales en cours, bons de commande en retard, etc.).
• Savoir se connecter à votre instance Odoo, évidemment !

Mode opératoire pas à pas pour créer et sauvegarder un filtre personnalisé dans Odoo

1. Accédez au module concerné
   La première étape est simple : connectez-vous à votre instance Odoo et ouvrez le module dans lequel vous souhaitez créer un filtre. Cela peut être le module Ventes, Achats, Facturation, Inventaire, Projets… Peu importe, l’astuce fonctionne de la même manière dans tous les modules, du moment que vous avez une vue liste, kanban ou pivot. Disons que vous souhaitez créer un filtre dans le module Ventes.
2. Affichez la vue Liste (ou une vue adaptée)
   Pour manipuler les filtres, la vue liste est souvent la plus pratique. Elle vous permet de voir les informations sous forme de tableau et d’appliquer des filtres de manière très précise. Cliquez sur le module « Ventes » et sélectionnez, par exemple, le menu « Devis » pour afficher tous vos devis actuels.
3. Ouvrez le menu de recherche avancée
   En haut de votre liste, vous verrez une barre de recherche. Elle affiche souvent un menu déroulant avec des options comme « Filtre », « Groupe », « Favoris » ou le nom d’un champ particulier. Cliquez sur « Filtre » (ou « Avancé » selon la version d’Odoo) pour créer un nouveau filtre. Dans les versions plus récentes, cliquez sur le bouton « Recherche Avancée » (ou l’icône entonnoir) pour ouvrir le panneau latéral qui vous permettra de construire un domaine de recherche complexe.
4. Définissez vos critères de filtrage
   C’est ici que la magie opère. Vous pouvez ajouter autant de conditions que vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez dire :
   • Champ : « Statut »
   • Condition : « Est égal à »
   • Valeur : « Devis » (c’est-à-dire non confirmée)
   Puis ajouter un second critère :
   • Champ : « Date de validité »
   • Condition : « Est antérieur à »
   • Valeur : Choisissez une date antérieure, par exemple, il y a 2 semaines.
   Vous pouvez en ajouter autant que nécessaire, combiner les opérateurs ET / OU, et affiner ainsi votre recherche pour obtenir exactement les données qui vous intéressent. N’hésitez pas à jouer avec les champs disponibles, à utiliser les relations entre tables (comme « Partenaire commercial ») pour affiner encore plus le résultat. Odoo est très puissant dans ce domaine.
5. Appliquez le filtre pour tester
   Avant d’enregistrer, appliquez le filtre pour vérifier que le résultat correspond bien à vos attentes. Les enregistrements affichés devraient réduire significativement en nombre et correspondre précisément aux critères définis. Si ce n’est pas le cas, ajustez les critères jusqu’à obtenir le résultat souhaité.
6. Enregistrez le filtre en favori
   Une fois satisfait, cliquez sur le menu « Favoris » (en haut de la vue) puis sélectionnez « Enregistrer la recherche actuelle ». Odoo vous proposera de donner un nom à ce filtre. Choisissez un intitulé clair et parlant, par exemple : « Devis non confirmés anciens de plus de 2 semaines ».
   Vous aurez également la possibilité de :
   • Partager ce filtre avec tous les utilisateurs, si vous êtes administrateur ou si vous en avez les droits.
   • Définir ce filtre comme vue par défaut (optionnel).
   Validez votre choix.
7. Réutilisez votre filtre à volonté
   Désormais, lorsque vous revenez dans cette liste, il vous suffit de cliquer sur le menu « Favoris » pour voir apparaître le filtre que vous venez de créer. Un simple clic, et la liste s’actualise automatiquement pour n’afficher que les données correspondant à vos critères. Plus besoin de tout redéfinir à chaque fois !
8. Modifiez ou supprimez un filtre existant
   Vous pouvez, à tout moment, revenir sur un filtre enregistré, le modifier ou le supprimer. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur « Favoris », puis de sélectionner « Gérer les recherches favorites ». De là, vous pouvez ajuster les conditions, changer le nom, ou supprimer le filtre s’il ne vous est plus utile.

Quelques astuces complémentaires pour pousser la fonctionnalité plus loin

• Combiner plusieurs filtres : Vous pouvez appliquer d’abord un filtre, puis un autre, et ainsi empiler les critères. Les résultats se restreignent alors davantage, pour une analyse encore plus fine.
• Utiliser les groupes et tris : Ne vous limitez pas aux filtres. Enregistrez également des regroupements par champ (par exemple, par commercial, par région, par pays) afin d’avoir, en un clic, une vue structurée de vos données.
• Créer des vues pivot ou graphiques pré-filtrées : Si vous aimez les rapports visuels, vous pouvez combiner les filtres à des vues pivot ou graphiques, puis les sauvegarder comme favoris. Ainsi, vous disposerez non seulement d’un tri automatique, mais aussi d’un rendu visuel immédiat.

Comment intégrer cette astuce dans votre flux de travail ?

Vous l’aurez compris, l’objectif de cette astuce est de vous faire gagner du temps et de la sérénité. Pour en tirer le meilleur parti, prenez l’habitude de réfléchir à vos besoins récurrents d’analyse ou de consultation des données dans Odoo. Chaque fois que vous vous rendez compte que vous effectuez les mêmes filtrages manuellement, arrêtez tout et créez un filtre personnalisé. En quelques minutes, vous avez ainsi un outil prêt à l’emploi qui vous économisera des heures sur le long terme.

Au sein d’une équipe, pensez à partager vos filtres afin que tout le monde bénéficie du même accès rapide à l’information. Cela peut faire partie de votre routine de travail lors de l’onboarding d’un nouveau collègue, par exemple. Lors d’une formation Odoo, un partenaire Odoo expérimenté vous montrera d’ailleurs comment créer un ensemble de filtres personnalisés par défaut, pour homogénéiser les pratiques internes et faciliter la prise en main de l’outil.

Conclusion

Les filtres personnalisés enregistrés dans Odoo constituent une astuce simple, mais extrêmement puissante, pour améliorer votre productivité au quotidien. Grâce à cette fonctionnalité, vous ne perdez plus de temps à re-saisir sans cesse les mêmes critères de recherche. Vous obtenez immédiatement la vue de données dont vous avez besoin, ce qui vous permet de vous concentrer sur l’analyse, la décision, et, au final, la création de valeur pour votre entreprise.

Que vous soyez déjà un expert d’Odoo ou que vous découvriez tout juste la plateforme, cette astuce vous accompagnera dans vos projets. Et si vous souhaitez aller plus loin, n’hésitez pas à faire appel à un partenaire Odoo, ou à suivre une formation Odoo pour parfaire votre maîtrise de l’ERP. Vous verrez rapidement que ce petit investissement de temps dans la découverte de ces fonctionnalités avancées se transformera en gains de productivité significatifs. Alors, prêt à tester ? À vos filtres !