On a perdu les relances clients depuis la mise à jour !
C'est le cri d'alarme d'une de mes clientes cette semaine. Elle a beau chercher partout, le menu des relances a disparu.
En V17, les relances se trouvaient dans le menu Comptabilité - Clients - Rapports de relance puis en V17.4, elles avaient migré dans le menu Comptabilité - Analyse - Rapports de partenaires - Rapports de relance.
Mais dans la V18, Odoo a à nouveau changé la méthode d'accès aux relances pour les mettre directement dans la fiche contact.
La documentation d'Odoo en V18 n'a pas encore été mise à jour mais on est là pour vous aider.
Prenons l'exemple d'un client qui a une facture en retard, la fiche contact ressemblera à ceci :
Dans l'onglet, Accounting - Suivi des factures, on a notre configuration. Ici, notre client a des factures en retard de plus de 15 jours, le prochain rappel sera envoyé de manière automatique le 29/12 et on a, dans le chatter, l'historique des relances.
D'autres boutons sont disponibles :
- Overdue Invoices : pour afficher les factures en retard pour ce client
- Envoyer : pour envoyer manuellement une relance
- Manuelle : pour changer la fréquence d'envoi de automatique à manuelle
- Il est aussi possible d'affecter un responsable spécifique pour ce client
Dans les Smart buttons du client, on constate aussi le "Relevé Client" qui permet d'accéder au livre des tiers qui affiche l'ensemble du relevé du client, factures et règlements sur la période. Sur ce livre des tiers, on pourra utiliser le bouton Envoyer pour transmettre le relevé au client par courriel.
Traiter les relances en masse
Si les relances sont désormais gérées dans la fiche contact, comment traiter celles-ci en masse ?
Eh bien, depuis la liste des contacts, on a désormais, dans la barre de recherche, la possibilité de filtrer les clients par "Factures en retard" puis, en les sélectionnant tous faire une relance automatique en masse.
En conclusion, qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette nouvelle façon de traiter les relances dans Odoo V18, c'est désormais ainsi qu'il faut procéder.
L'avantage est que nous allons retrouver toutes les infos spécifiques aux relances centralisées dans la fiche client avec un lien vers le livre des tiers. Un petit changement de fonctionnement mais qui amène des améliorations de processus dans le traitement des relances dans Odoo V18.